我如何在Notion中创建了一个预算追踪器 - Benjamin Gowers - Medium
目录
- 简介
- 想要使用吗？
- 我是如何做到的！
- 📉 支出
- 📥 收入
- 🍌 预算分配
- 📤 总支出
我是最近获得计算机科学和人工智能学位的毕业生，刚刚在一个全新的城市找到了一份工作。因此，我开始意识到生活中有很多行政工作，主要涉及你可以花多少钱和你能挣多少钱之间的平衡。
我也是一个狂热的Notion用户。Notion是一个功能强大的笔记应用程序，它提供了许多功能 - 从简单地编写带有项目符号的笔记，到创建具有条件公式的链接数据库（表格）。 给定以上两点，我想在Notion中创建一个空间，可以大致描述我的所有支出与收入的模型。我希望能够立即看到相关信息，同时仍然能够更新现有（和添加新的）支出，所有东西都可以动态更新。
所以你可能会问，'为什么你不在Excel中做呢？'这是一个很好的问题，答案是，我确实尝试过。我在Excel中创建了一个预算跟踪器，列出并对我的所有支出进行分类，然后显示每个月我还剩下多少钱等等。然后我有两个原因转移到Notion并重新做了一遍。
- 我不满意。我有一个预算跟踪器，但每次想调整我的预算时都要打开一个丑陋的Excel电子表格，这让我完全不想做。
- 我把所有东西都放在Notion上。我的目标，我的项目 如何将我的财务信息保存在Notion中？
在深入讨论我是如何做到的之前，我先简要提一下如何分配我的支出。我的一个朋友曾经向我提到一个很有用的预算分配方法——需求（50%），欲望（30%）和储蓄（20%）。这个50/30/20的分配比例是一个很好的模型。
- 需求应该占到你的净收入的50%。这些是生活所需的东西（租金、食物、wifi）。
- 欲望应该占到你的净收入的30%。这些是让你快乐的事物（Netflix、假期、兴趣爱好）。
- 储蓄应该占到你的净收入的20%。储蓄就是储蓄。你把钱存起来以备不时之需或长期储备。
想要使用这个方法吗？
确保你拥有一个Notion账户，点击这里 (opens new window)并复制这个页面。那里有关于如何使用的说明。
我是如何做到的！
如果你对如何在Notion中保存财务信息不感兴趣，可以停止阅读。 这篇文章的封面展示了预算追踪器的外观，但这里再次展示一下！
外观看起来很简洁：
- 右上角是净收入条目，需要手动输入。
- 左上角是总支出现金（以及总收入的比例和一条消息）。这是动态计算的。
- “预算拆分”在中间，显示了某个类别的总支出。每个类别都是一个页面，包含一个显示该类别所有支出的表格。这些也是动态计算的。
- “所有支出”是一个未经筛选的表格，显示每笔支出以及每月价格、标签（如果有）和类别（显示在下面）。
📉 支出 #
这是我开始使用的表格。我 brainstormed 所有的支出，并将每一项记录到表格中。然后我添加了“£/月”的列，并输入了每个条目的详细信息（适当地将年度/其他费用分割）。然后我决定为每个条目添加标签，使其更具个人特色。 Finally, the category column is actually a relation to the Budget Split table, enabling me to categorise any expense that I add, into needs, wants or savings!
在查看_Budget Split_表之前，让我们稍微不同地看一下_净收入_。
📥 收入 #
每个条目都有一个名称和一个每月金额（最好是净额，因为那是你实际拿到手的金额！）。除此之外，每个条目都链接到预算拆分中的每个类别。这是因为我们在_Budget Split_表中使用了一个_rollup_列来总计所有收入条目。所以每个新的收入条目必须为预算跟踪器分配所有3个关系，以使其正常工作。
🍌 预算拆分 #
这个表是所有4个表中最复杂的...但不要被吓到，我会解释的！
我要从后面开始解释，你会看到为什么。所以看看最后两列，Expenses_和_Income(s)。这两列都是关系。如名称所述，_Expenses_列是一个 与_All Expenses_表和_Income_列的关系是与_Net Income_表的关系。记住，在查看expenses table时，每个费用都被归类为这些拆分之一...现在我们可以看到另一端的关系！_Net Income_表也是如此。
回到第一列_Total / month_，该值显示了该类别在一个月内的总支出。它实际上是该类别‘name’（例如储蓄）的所有费用的总和。这是通过使用_Expenses_关系列并选择_£ / month_的总和来完成的。
_Total / month (number)_列与_Total / month_列完全相同，只是通过使用公式将值显示为数字。这对于_Total Outgoing_表是必需的（因为_rollup_列不能在其他表中的_关系_或_rollup_中使用）。
_% of Net Income / month_列显示了该类别使用的收入比例。所以这个 这个公式反映了（100 * 总支出 / 总收入）。它保留两位小数并带有一个百分号的格式。
“%（数字）”列与“%净收入/月”列的值完全相同，只是以数字形式显示（与“每月总计（数字）”的方式相同）。
“总收入”列是“收入”关系的汇总，对所有“£/月”值求和。可以猜到，“总收入（数字）”的值正是“总收入”的值，只是以数字形式显示（使用“公式”列类型）。
“总支出”列只是一个与“总支出”表关联的关系。下面会清楚明白。
所以你可能想知道我为什么要有所有这些“（数字）”列。我简要提到其他表无法使用它们的“汇总”属性来汇总关系。所以，看一下上面的图片中的“属性”？嗯，如果有的话，“收入”关系的“汇总”类型的属性不会显示在那里。因此，我需要在其他地方使用的任何值都需要在其他列中使用。 📤 总支出
_总支出_表只包含一个条目，因为它只需要显示您的所有支出与收入的总和。
_£ / 月（u）_是在_类别_关系上的_汇总_列，它将每个类别每月的总支出相加。
_£ / 月_列的值与_£ / 月（u）_列相同，只是有一个疯狂的公式，将数字格式化为货币（具体是英镑）。
这个公式也用于其他列，所以我将其称为_格式化公式_，并在这里快速解释一下。它的工作原理如下：
- 将数字四舍五入为2个小数位。
- 在数字前面连接“£”。
- 如果数字没有小数点，将其转换为字符串，并在末尾添加“.00”。
- 如果数字有一个小数点后的数字（可被1/10整除），将其转换为字符串，并在末尾添加“0”。
- 我不会详细介绍如何使用notion进行此操作，但请随意查看公式并进行计算！
“每月净收入的％（u）”列再次是与“分类”关系的“滚动汇总”，这次是对每个类别的比例进行求和。
“每月净收入的％”使用公式来舍入和格式化“每月净收入的％（u）”列的值。
“一切都好吗？”是一个公式，用于检查支出的收入比例是否超过100％。如果是，它将显示您超支的金额；如果不是，它将显示您剩下的金额。
“分类”是与“预算分配”关系的关系，以便我们可以访问所有这些值进行“滚动汇总”。
“收入”是与“分类”关系的“滚动汇总”，这次使用“总收入（数字）”属性。该值用于计算剩余金额。由于“预算分配”表中的每个类别都保存了总收入值，我们只需取最大值即可。 Over By (u)（余额）计算剩余或超支的金额。它总是将数字格式化为正数，因为它用于一条消息中。
Over By（余额）使用格式化公式将_Over By (u)_（余额）格式化为货币形式。
就是这样！感谢您一直阅读到最后。我希望您能使用它或学到一些有用的东西！