使用Notion作为个人CRM
2023 年 9 月 14 日

使用Notion作为个人CRM - Charlie Taylor - Medium

因为良好的记忆和联系人应用程序还不够

⏱ tl; dr #

我想要一种方式来提醒自己更频繁地与朋友保持联系。

不是因为我需要动力或者因为这很困难，而是因为生活忙碌，时间过得很快。最终我在Notion中创建了一个简单但有效的个人CRM，对我来说效果很好。

以下是一些替代方案以及我的Notion个人CRM模板（链接如下）。

👥 其他人是如何做的... #

我想要像CRM一样的东西，但不涉及商业内容（比如"潜在客户"），因为我懒得去看其他人在用什么。

我也不想使用电子表格 - 因为我试过， 以下是一些替代选项，对我来说它们都更好：

  • Airtable (适合喜欢电子表格但需要更多自动化的人，不太适合移动设备且不是专门用于撰写笔记的)
  • Monica
  • UpHabit
  • FollowUp
  • Ryze
  • Close

Airtable (opens new window) 是我找到的其他选项中被推荐得最多的。如果你对它不熟悉，Airtable 是一种将数据库变得像电子表格一样简单的工具，非常棒。

你可以去看看，我等着。

如果 Ryan Hoover 说它好，那肯定没错

对我来说，Airtable 不适合我，因为我在寻找一种更适合移动设备且适合添加笔记的工具（尽管 Airtable 很棒，我在其他工作中用过它）。

如果你想研究一下它是否适合你，这里有一些好的例子：

MonicaHQ

✔️ _如果你想要一个专门为此而构建的、使用开源软件制作的_❌ 只在网页上维护（没有移动优化或离线版本） 📵 并且拥有繁忙、不灵活的设计 🙁

我真的很喜欢Monica (opens new window)背后的原则——以代码透明性、数据隐私和加强人际关系为首要考虑。它具有结构和（虽然是手动的）功能，我认为你会想要一个个人CRM的功能。

如果视觉设计、移动优化/离线访问不是你的首要任务，它可能非常不错——它有自己的支持者，并且我可以理解Monica的构建方式。

Monica在移动设备上的使用——更新联系人

Monica在桌面上的概览——联系人总览

对我来说，移动用户体验、离线访问和简单直观的设计是重要的，如果我要在这样的工具上养成习惯。 只是我的个人偏好，绝不是批评。

当我找到其他方式获取这些东西时，我决定不使用Monica - 但它可能适合你，所以请查看一下。

UpHabit

✔️ 如果你想要一个超级简单且为移动设备设计的东西 📱❌ 仍在生产中 👷🏽 不清楚发布后会花费多少 💰

UpHabit (opens new window) 是一个新的应用程序，似乎正努力做这项工作。目前（2019年1月）它仍在开发中，您需要联系他们以获得访问该应用程序的权限。

UpHabit有正确的想法...

我还没有尝试过UpHabit，但我喜欢它的专注度 - 尽管我相信它一旦上线就会有一个价格标签，所以在考虑它之前我会等待并观察。

FollowUp

✔️ 如果你想要与你的谷歌邮箱和日历连接的东西 📩 和 📆❌ 似乎不如其他方法灵活 🔒

️FollowUp (opens new window) 插入到您的谷歌账户中，以跟踪Gmail的互动和Google的日历。 日历日期，添加备注并设置提醒以保持联系。如果您经常在电子邮件中进行社交活动，这将非常有用。

FollowUp - 与您的Google账户关联的CRM

尽管有一个免费的层级可用，但FollowUp的灵活性在确定要捕捉的信息字段方面并不明确 - 所以对我来说，FollowUp不是一个选择。

Ryze

✔️ 如果你想要一些超级简单且专为移动设备设计的 📱❌ 尚不支持安卓 📵

Ryze (opens new window) 基本上就是我想要的 - 简单专注于主动与人保持联系。

Ryze - 仅支持iOS

我喜欢它的外观，但我想知道它是否真的可以建立一个业务，所以在它的可持续性和支持程度明确之前，我会对依赖它持谨慎态度。

除此之外，现在（2019年1月）它还不支持安卓，所以很遗憾我无法尝试它。

Cloze

✔️ 具有许多功能和自动化的 Cloze（https://www.cloze.com/）是我见过的最全面的个人CRM工具——它可以连接到您能想象到的大多数通信和协作应用程序，并自动提取所有数据...通话，短信，电子邮件，共享文档，社交媒体消息。

Cloze-复杂但不简单

可以理解的是，这并不便宜——最便宜的套餐价格为17美元，因此Cloze确实是面向商业客户的。

🛠 我做了什么... #

Notion #

10年前，我在Excel中制作了这个。5年前，我会在Google Sheets中制作。

这次，我使用了Notion (opens new window)。 如果您通过此链接安装Notion，您将获得10美元的免费信用用于付费套餐——我也会获得信用以抵扣未来的订阅付款。

Notion是一种新型的应用程序，与Airtable、Coda (opens new window)等一起。 用真正高效和强大的方式创建数据和文档。

在我看来，它们是自Excel发布以来生产力应用程序的最大进步。

一个工具，四个任务...

想象一下将Evernote、Trello、Google Docs、Confluence和（在一定程度上）Airtable结合在一个应用中——这就是Notion的目标。

这里是其他人分享的Notion文档模板图库：

我目前在Notion (opens new window)上使用它来：

  • 工作和家庭的项目管理（例如计划旅行）
  • 编写每日日记
  • 跟踪要阅读/完成的书籍、文章、播客和视频
  • 构建知识库（我的笔记、网站链接、文件、人员）
  • 更主动地与人保持联系...

因此，Notion已成为我每天做的许多事情的一部分，这使得围绕它建立有价值的习惯变得容易（并且愿意付费），而不是成为一个附属品。 一个我会用一个月然后忘记的东西。

这就是那种适应市场的产品，会成长为一个大生意...

🖐️ Notion (opens new window) 功能请求：在数据库中创建模板页面的更简单方法（例如，每日日记）

👦 我的个人客户关系管理模板

✔️ 易于使用 👶🏻 并且在移动设备上易于操作 📱❌ 不是一个专用应用程序 - 只是一个文档模板

我想要的东西：

  • 📱 适用于移动设备
  • ⏰ 在我与人交流过期时主动提醒我
  • ✅ 易于养成使用习惯
  • 🧙‍♂️ 最好能自动跟踪日历、文本、电子邮件和电话交互 - 这在Notion中不可能（但请参见上面的Cloze）

🖐️ Notion (opens new window) 功能请求：在Notion和其他应用之间自动化工作流程的方法

所以我创建了一个Notion数据库：

📲 输入联系信息 #

我手动输入的重要字段包括：

  • 我们上次联系的时间以及我计划与他们保持联系的频率 ← 如果我与某人拖欠联系，将会标记“逾期”字段
  • 我认识他们的地方以及他们所在的社交群体（例如朋友、同事、导师等）
  • 他们感兴趣的事物和了解的内容
  • 他们的生日、地址和家庭成员姓名

不太重要/根据需要输入的信息：

  • 他们的工作
  • 他们的工作地点
  • 带有日历提醒的行动

自动计算的内容：

  • 我是否拖欠与他们见面或通话的安排

🖐️ Notion (opens new window) 功能请求： 一种在日程安排中重复日期的方式，就像在日历中一样

设置新联系人非常快速，字段会自动弹出菜单，无论是日期字段...

设置生日提醒-弹出式日历，可选择是否提醒

...还是从菜单中选择：

设置保持联系的目标最小频率-下拉菜单

⚡️ 检查中

当我打开完整视图时，人员列表会按照逾期联系人排在最前面的顺序排序：

自动计算和排序以标记逾期的朋友

通过Notion的不同数据库“视图”，我可以以各种格式查看联系人列表，例如：

  • 🗄作为完整的表格，类似于电子表格
  • 📅作为生日日历
  • 🗃作为卡片板（类似于Trello），按目标联系频率分组

相同数据库的Trello样式视图

🖐️ Notion功能请求：简化向数据库添加封面图片的方法 通过从剪贴板、相机或页面中的图片中提取，使用Notion内置的提醒功能，你只需输入类似于“@2019年2月19日20:30”的内容，就可以轻松添加额外的提醒，以便在特定时间联系某人。

在移动设备上

Notion的移动应用程序也很容易使用，因此添加联系人或笔记、接收通知或查看我逾期需要联系的人并不依赖于桌面版本。

个人而言，我每天结束时都习惯更新当天与谁会面或交谈过的信息，以便逾期列表保持最新。

😎

总结 #

两种（有点新的）工具正在改变工作方式：

我怀疑，能够使用这些工具将很快变得和过去能够使用Excel一样有价值。

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